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Home2018-05-21T10:03:56+00:00

Chi sono

Inspired by difference

Riccardo Minghetti, consulente finanziario iscritto all’albo dei promotori finanziari e a quello degli agenti assicurativi. Laureato con lode in “Finanza Mercati ed Intermediari” presso l’Università di Bologna, attualmente opero come consulente finanziario indipendente in collaborazione con una nota società di intermediazione mobiliare, tra le prime 30 nella classifica di Mediobanca.

Un investimento non parte mai da uno spostamento di denaro. Il capitale rappresenta certamente lo strumento per raggiungere le proprie mete, ma un investimento non parte da esso: parte dalla definizione ed individuazione del proprio obiettivo di benessere. Perché è quest’ultimo che ricerchiamo ed è quest’ultimo che dobbiamo avere ben chiaro in mente quando decidiamo di investire.
Tutti noi abbiamo degli obiettivi di benessere.
Questi possono assumere forme diverse e mutare al variare delle nostre condizioni di vita: possono coincidere con l’acquisto di una casa, di un’auto, di un viaggio; oppure riguardare l’educazione e il futuro dei propri figli; o, ancora, consistere in mille altre declinazioni differenti.
Il mio compito è quello di cucire l’investimento più adatto al raggiungimento dell’obiettivo del cliente, educando la persona nella gestione dei propri risparmi e pianificando le sue risorse finanziarie.

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Le fasi di una consulenza finanziaria “sartoriale”

Credo nella correttezza. Nell’onestà e nella lealtà. Nella trasparenza. Credo nel valore dell’ascolto, perché ogni pianificazione parte da questa abilità umana fondamentale. E credo nell’importanza di offrire un servizio libero da qualsiasi conflitto d’interesse: un servizio studiato su misura per il cliente, per le sue esigenze e per i suoi obiettivi. Infine, credo in qualcosa di più grande ancora: nel dovere morale di mettere il cliente nella condizione di essere il regista delle proprie scelte.
Per questo non mi alzo dalla sedia finché chi sta davanti a me non ha capito cosa sto facendo e perché.

Incontro conoscitivo per individuare le vostre esigenze e per verificare se gli strumenti di cui disponete siano adatti al raggiungimento dei vostri obiettivi.

Si pianifica l’itinere da seguire e si selezionano gli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi individuati nella fase precedente. Si procede ad una modifica degli strumenti, qualora quelli in vostro possesso non siano ritenuti adatti agli scopi prefissati.

Utile sia per privati che per aziende, questo servizio mira ad individuare strumenti finanziari e/o assicurativi in grado di mantenere ed incrementare il valore del vostro patrimonio familiare o aziendale.

Tramite appositi strumenti è possibile decidere con quale importo si desidera integrare la pensione futura, sfruttando al meglio i vantaggi finanziari e fiscali.

Utilizzando strumenti specifici si pianifica il trasferimento della propria ricchezza ai propri eredi, ottimizzando i costi legati alle imposte di successione e ottenendo enormi vantaggi in termini fiscali.

Attraverso il pagamento di una parcella concordata preventivamente, si effettuano consulenze su base continuativa o temporanea in materia di costruzione di portafogli finanziari.

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Incontri su vari argomenti della Finanza, discussioni, punti di vista…e non solo!

Dicono di me

Un’esposizione semplice e alla portata di tutti, sei riuscito a mantenere l’attenzione con una partecipazione interattiva alla tua esposizione, ora sono curioso di seguire le fasi successive.

Gardini Maurizio, CEO di Emmeci Sistemi

Sei riuscito a introdurre con chiarezza e precisione un argomento che dovrebbe interessare tutti ma che molti considerano ostico e poco comprensibile. Continua così!

Franco Chiarini, Dottore Commercialista e Consulente Aziendale

Il tempo è spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Il tempo che ho speso partecipando a questo evento ci ha fatto percepire che Giovedì scorso “si è fatto tardi molto presto”. Ma a parte gli scherzi, per quanto mi riguarda, non avevo dubbi che l’esperienza dell’evento sarebbe stata entusiasmante, sia per chi ha assistito e sia per chi è salito sul “palco”. E l’educazione finanziaria non è un contesto facile. Tanto di cappello a Riccardo Minghetti e alle sue parole. Del resto la gestione del proprio denaro è uno dei nodi più complessi non solo per l’imprenditore, bensì per ogni persona. E noi siamo persone prima che imprenditori.

Francesco Ciani, CEO di Jump Communications
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